¿En qué te ayudamos?

Hay dos caminos para cotizar: el manual (tú llenas todo) y con Alicia (le platicas el pedido y ella propone la cotización).

Camino A — Manual (paso a paso)

1. Entra a Cotizador desde el menú o desde la tarjeta "Nueva cotización" del Inicio.
2. Selecciona o registra al cliente. Escribe el nombre o empresa en el buscador. Si ya existe, sale en la lista. Si no, da clic en "Nuevo cliente" y captura los datos básicos. Solo el nombre es obligatorio; el resto (RFC, email, teléfono) se puede dejar para después.
3. Selecciona al vendedor que está armando la cotización (tú).
4. Agrega productos. Busca por nombre, SKU, marca o familia. Pulsa el producto y captura cantidad. El precio se calcula automático según volumen y reglas configuradas.
5. Agrega servicios de personalización (DTF, serigrafía, bordado, UV, láser, tampografía) si aplican. Cada uno tiene su propia tarjeta con tipo, número de tintas/posiciones y costo de arranque cuando corresponde.
6. Captura observaciones al final: tiempos de entrega, condiciones especiales, notas de diseño.
7. Pulsa Guardar. La cotización se crea con estado Borrador y aparece en el listado.
8. Pulsa Imprimir (versión para cliente) o Desglose (versión interna con costos) según lo que necesites.

Camino B — Con Alicia (más rápido si tienes prisa o pocos datos)

1. Abre el botón Hablar con Alicia.
2. Cuéntale el pedido como se lo dirías a un compañero: "Cliente nuevo, Carnicería López, quieren 50 playeras polo color marino con bordado de logo en pecho izquierdo, 3 colores."
3. Si te falta algo, Alicia te pregunta. Cuando ya tiene todo, te muestra una propuesta de cotización con los productos y precios.
4. Si te gusta, da clic en "Pasar al cotizador". Alicia llena automáticamente cliente, vendedor, productos y servicios. Tú revisas y guardas.

Hoy los clientes se dan de alta desde el cotizador mismo (próximamente habrá un módulo dedicado de Clientes).

1. En el cotizador, en el bloque de cliente, escribe el nombre o empresa. Si no aparece en la lista, sale el botón "Nuevo cliente".
2. Captura los datos: Nombre completo (obligatorio), Razón social, Teléfono, Email y RFC. Solo el nombre es indispensable; el resto puedes completarlo después.
3. Pulsa Guardar cliente. Queda registrado en el catálogo y disponible para todas las cotizaciones futuras.

También puedes pedirle a Alicia que registre al cliente: "Da de alta a Distribuidora del Norte, RFC DNO850101AB1, contacto Mariana al 81-1234-5678."

Alicia es una asistente integrada al hub. Vive en la esquina inferior derecha y aparece como botón "Hablar con Alicia". Está pensada para ahorrarte trabajo, no para reemplazar tu criterio: tú siempre revisas antes de guardar o enviar.

Qué le puedes pedir:

• Armar una cotización completa describiéndole el pedido en lenguaje normal.
• Buscar un producto específico ("¿tenemos polos color vino en talla M?").
• Calcular precio para un volumen ("¿en cuánto sale 200 playeras DTF a 3 tintas?").
• Recordarte qué le gusta o no a un cliente (memoria del cliente).
• Dar de alta un cliente nuevo.
• Sugerir productos alternativos cuando un modelo está agotado.

Adjuntar imágenes: Alicia acepta fotos. Pulsa el clip dentro del chat y sube el logo del cliente, una foto de la prenda que te mandaron por WhatsApp, o un mockup. Le ayuda a entender el contexto.

Memoria del cliente: al final de la conversación pulsa "Cerrar y guardar memoria". Alicia te muestra los aprendizajes que sacó (ej. "El cliente prefiere bordado en lugar de DTF", "siempre quiere entrega en menos de 5 días"). Tú revisas, editas o borras lo que no sirva, y guardas. Esa memoria se pega al cliente y la siguiente vez que cotices para él, Alicia ya lo recuerda.

Botón "Nuevo": si quieres empezar otra conversación desde cero, púlsalo. Borra los mensajes pero no afecta la cotización ni los datos guardados.

El listado es el historial de todas las cotizaciones, sin importar quién las hizo. Desde aquí filtras, cambias el estado, imprimes y duplicas.

Estados de una cotización:

Borrador Enviada Aceptada Rechazada Cancelada

• Borrador: apenas la guardaste, todavía no se manda al cliente.
• Enviada: ya la mandaste por correo o WhatsApp y estás esperando respuesta.
• Aceptada: el cliente dijo que sí. De aquí pasa a producción.
• Rechazada: el cliente dijo que no o se fue con otro proveedor.
• Cancelada: ya no aplica (cambió el pedido, se canceló el evento, etc.).

Cambiar el estado: en cada renglón del listado hay un menú con el estado actual. Sólo cámbialo y se guarda automáticamente. Mantén los estados al día — eso permite que después saquemos reportes confiables de conversión.

Filtros: arriba del listado puedes filtrar por estado, por cliente, por vendedor o por fecha. Útil cuando quieres ver "todo lo que tengo enviado pero no aceptado" o "lo que cotizó Joss este mes".

Acciones de cada renglón:

• Imprimir / PDF cliente: versión limpia, sin tus costos internos. Es la que envías al cliente.
• Desglose: versión interna con costos, márgenes y observaciones. No se manda al cliente nunca.
• Duplicar: crea una copia editable. Sirve para resurtir un pedido recurrente o ajustar una cotización rechazada para mandarla otra vez.

Puede pasar que el cliente pida algo que no está cargado en el catálogo (un modelo nuevo, una marca que casi no manejamos, o algo de un proveedor que no hemos sincronizado).

Mientras se definen los roles del sistema (admin, editor, vendedor, lector, supervisor), este es el flujo recomendado:

1. Confirma con el buscador del cotizador y con Alicia que de verdad no existe (a veces está con otro nombre o SKU). Pregúntale a Alicia: "Búscame algo parecido a [descripción]".
2. Si confirmas que no está, avísale a Roberto o a Asael por WhatsApp con: nombre del producto, proveedor, costo si lo conoces, y para qué cliente lo necesitas.
3. Asael lo registra en el catálogo y te avisa cuando ya quede disponible para cotizar.
4. Mientras tanto, no inventes precios libres en la cotización: prefiere mandarla al cliente como "pendiente de confirmar disponibilidad" en observaciones.

A futuro, cuando los roles estén definidos, los editores podrán dar de alta productos directamente desde el cotizador. Por ahora pasa por Roberto/Asael.

"No puedo guardar la cotización." Verifica que tengas seleccionado un cliente y un vendedor, y al menos un producto o servicio. Si todo está, refresca la página y vuelve a intentar.

"El precio sale muy bajo o muy alto." Pregúntale a Alicia: "¿Cómo se calculó este precio?". Te explica el desglose (costo + servicios + margen). Si crees que el costo del producto está mal, avísale a Roberto antes de mandar la cotización.

"Alicia no me responde." Cierra el panel y vuelve a abrirlo. Si sigue sin responder, refresca la página. Si persiste, avísame.

"Borré algo por error." Si era un renglón dentro de una cotización en borrador, vuélvelo a agregar. Si pediste cancelar una cotización completa, búscala en el listado filtrando por estado Cancelada y duplícala.

"No encuentro un cliente que sé que existe." Búscalo por razón social y por nombre comercial; a veces está con uno y no con el otro. Pregúntale a Alicia: "¿Tenemos algún cliente que se parezca a [nombre]?"

Términos que usamos en el cotizador y qué significan:

Cosas que el sistema cuida — y que tú también deberías cuidar:

• El desglose interno (con costos) nunca se manda al cliente. Si vas a imprimir o exportar para él, usa la versión "Cliente / PDF".
• Alicia no manda nada por su cuenta. Sólo prepara. Tú revisas antes de imprimir, copiar al portapapeles o adjuntar por correo.
• No edites cotizaciones ya aceptadas sin avisarle al cliente. Si hay cambios, mejor crea una nueva versión con "Duplicar".
• Mantén los estados al día. Una cotización aceptada que sigue marcada como "Enviada" rompe los reportes.
• No agregues productos al catálogo por tu cuenta. Pasa por Roberto/Asael mientras se definen los roles.